LG推迟液晶面板项目背后的原因分析

  从2009年疯狂追逐到今日心灰意冷,液晶面板产业正在从“恩宠有加”变成“烫手的山芋”。

  8月25日,LG在广州建立8.5代液晶面板项目动工时间再度推迟,“何时开工尚无时间表”。

  资料显示,2009年8月21日,广州开发区与LG签订合资建立8.5代液晶面板项目合作备忘录,“项目总投资40亿美元,量产后产能达6万片/月,未来进一步扩展到12万片/月。”至2011年3月,LG突然宣布,鉴于液晶面板市场渐趋饱和,决定推迟生产线开工日期。半年之后,在已订好开工日期到来之际,LG宣布再度推迟开工日期。

  LG一再推迟广州8.5代液晶面板项目开工时间,在我看来这是放弃该项目的信号。

  LG为何做出如此决定?

  我们先来看看全球液晶电视市场现状。2010年,全球平板电视销量约为2亿台,预计2011年达到2.1亿台,这个数据与CRT时代全球彩电多年销量平均值大致吻合。这意味着平板电视已完成对CRT的替代,平板电视多年保持的高速增长将不复存在。

  实际情况可以佐证这一结论。2011年以来,全球平板电视增速首次跌破10%,降至7%,平板电视多年保持的高速增长成为陈年往事。与之相对应,面板产业打破多年来形成的供求周期,连续11个月处于降价通道,多家面板制造企业陷入亏损,纷纷减产保价。

  这实际上意味着,2010年全球已有面板企业产能,完全能够满足彩电生产所需,再建的新工厂,只能形成产能过剩。

  可以说,LG一再推迟广州8.5代液晶面板项目开工时间,正是基于这一背景做出的判断。因此,如果全球液晶电视销量不能获得大的突破,LG将最终放弃该项目。

  在观察家看来,LG放弃该项目,将是明智之举。

  越来越多人倾向认为,京东方和华星光电液晶面板项目生不逢时,未来前景令人担忧。来自京东方的报告显示,2011年第一季度企业再次亏损6.7亿元,全年亏损额度有可能超过2010年的20亿元。

  一个有意思的事实是,2009年,多家企业提出上马高世代液晶面板项目,出于扶持本国面板产业之计,国家发改委只放行了京东方和华星光电两家本土企业。始料未及的是,二年之后全球面板产业即出现产能过剩,无意之间帮了外资企业。

  可以预见的是,未来平板电视年均30%以上增长的情况不会再有。

  遗憾的是,并非所有彩电企业都能看清这一点。仍有企业一厢情愿地认为,目前出现的平板电视增长下降,仅仅是液晶电视市场饱和,与等离子无关。我们上面已经分析过,平板电视市场饱和,属于整个平板电视产业,与产品形态无关。换言之,除非等离子实现重大技术突破,否则难以超越大势形成单边增长。有机构预测,2011年等离子销量约为平板电视总量的5%—6%,与2010年大致持平,增长空间十分有限。现在,一些彩电企业推出等离子产品,很大程度上并非看好产品趋势,而是将之作为液晶电视的补充。

  诚如一位彩电企业负责人所言,“我们很清楚等离子市场状况,未来不可能规模生产等离子产品,因为等离子面板采购具有垄断性,是个‘鸿门宴’,明眼人都知道。”

  在我看来,彩电市场的严峻性不止这些。就在LG对广州液晶面板项目犹豫不决的时候,却做出了另一个大胆的决定:投资28.3亿美元(约合180亿人民币),批量生产下一代面板OLED。这意味着,OLED规模化生产的大幕即将拉开。中国企业刚刚把脚迈进LCD面板的大门,外资企业却打开了另一扇大门。

  至此,中国彩电产业已彻底失去LCD战略主动权,在过去8年的平板大战中,中国彩电企业堪称“完败”。

  曾几何时,中国彩电企业信誓旦旦地宣称,平板时代中国彩电企业和外资企业站在同一起跑线上,现在回头看,这不过是一厢情愿的梦幻而已。

  产业升级换代的周期越来越短,LCD刚刚进入我们的生活,OLED就来了。一个不得不提及的问题是:在即将到来的OLED时代,中国彩电企业能实现战略主动吗?

  止于目前,这个问题还没有答案。
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